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2019聚氯乙烯PVC产业年度报告

  发表时间:2020年01月06日  点击数:249 次  来源:塑多多  作者:张力转发

  2019聚氯乙烯PVC产业年度报告

  报告对聚氯乙烯PVC行业的发展现状进行分析,并对聚氯乙烯行业的长期和短期发展趋势进行预测,报告数据主要来源于国家统计局、国家信息中心、海关总署,下附塑多多原创制作地图。

  

第一章中国聚氯乙烯产业链全年行情分析及预测

  1.1 2019年中国聚氯乙烯PVC行情综述

  2019年中国国内PVC市场仍旧是价格高位整理的一年,全年价格波动区间以华东主流为例在6440-7225元/吨之间,高低价差785元,从走势图以及月均价走势可以看出,2019全年经历两拨较大幅度的推涨,其中第一季度1-3月份市场较为低迷,处于低谷整理期,4月份开始市场价格开始缓慢上涨,经历不断的上涨价格在5月中旬开始达到年内第一次高点,价格达到高点后,需方承受能力有限,价格开始下行,下行至6月中下旬后,市场开始进入缓慢的整理期,长达4个月,6月中下旬-10月中旬,价格一直处于小幅震荡整理中,供需双方的博弈一度令PVC整体产业链进入迷茫期,多数行业内人士甚至认为PVC产品的下跌大周期开始来临,我们回顾下往年的PVC行情,其价格在15年5月初达到最低点后内蒙出厂4350元/吨含税,价格在历史低点后开始不断反弹,在经历了16-18年的整理后,在19年中国国内PVC市场仍占据高点,四年间PVC生产企业赚的盆满钵满。但下游制品企业却苦不堪言,并且自18年国家税控改革以来,次终端贸易商对税票逐渐失去控制,导致次终端利润不断下滑,规范的市场导致票货分离减少。而在整个PVC产业链中,生产企业占据越来越多的话语权,从而导致了虽然我们看到在迷茫期过后,第四季度国内PVC市场仍旧迎来年底第二次大涨,此次上涨把PVC价格推上了真正的年底高点。第四季度的上涨导火线为内蒙企业装置出现意外事件停产,市场炒作声渐起,价格开始上涨,而随后的11-12月份,在期货的带动下,价格不断被推上新高。12月中旬需方面对如此高的价格开始产生抵触心理。而此时的年度备货来临,市场不但没有复涨反而开始进入萧条期,价格开始下滑。

  

                                                               图一

  1.2 2019年聚氯乙烯PVC行情分述

  综合来看,19年度市场仍旧处于较好的运行中,生产企业维持较高的盈利,贸易商方面利润大幅缩减,而终端方面生产成本不断上涨,部分制品甚至出现亏损。下面我们分别简述各季度月份行情,以供大家回顾。

  第一季度市场位于地位整理期,1月份PVC市场上旬继18年12月份行情继续回落,1月份市场较为清淡,终端采购积极性体现在下旬,市场开始进入放假备货状态。生产企业积极出货为主,大部分多在预售。2月份春假假期前后,市场成交节奏停滞,价格仍有下跌,终端接货欠佳,生产企业出货一般,部分工厂库存增加,华东/华南仓库节后累库速度加快,生产企业出货压力渐增。新接订单不理想,出厂价格2月份存下调整理。3月份国内PVC市场在经历了上旬的弱势整理后,价格在下旬迅速拉涨,价格上涨的原因一方面在于春季检修来临,多数企业在3-4月份存检修计划,另一方面原料电石价格大幅上涨。故第一季度末期价格开始大幅上涨。

  第二季度价格先涨后跌,过山车行情。其中4月份新的税务政策实施,4月1日,增值税降率改革正式实施,此轮深化增值税改革主要包括降低增值税税率水平,将制造业等现行16%的税率降到13%,将交通运输业等现行10%的税率降到9%,保持6%一档税率不变。同时,扩大进项税抵扣范围,试行期末留抵退税制度,对生产、生活性服务业进项税额加计抵减,确保所有行业税负只减不增。加之前期3月份的利好持续发酵,4月份的价格维持上涨,上涨另一最主要的原因是4月份化工品事故频发及PVC企业突发事故影响,参与者担心后期安全检查将影响PVC企业开工,市场炒作情绪增加。5月份国内PVC市场价格在达到年度首位高点后,中下旬开始回落,利好时间发酵结束,价格上涨后引发需方排斥,较高的价格挤压下游制品的利润。6月份PVC市场整体表现偏弱,市场开始逐渐进入整理期,整体交投不温不火。

  第三季度运行整体僵持,小幅震荡焦灼。其中7月份PVC市场维持高位震荡为主,供需基本面并无较大的消息刺激,业内上下游参与者观望情绪浓厚。生产企业维持正常的销售,下游企业按需采购,刚需拿货为主。8月份价格仍存小幅下跌,相较7月份,整体成交中心下移,基本面虽然并未太大变化,但个别企业受环保核查问题,华北部分PVC制品企业开工首先。生产企业以及贸易商让利出货为主。9月份PVC市场仍旧维持震荡为主,生产企业企业开工负荷提升,库存有所增加,但传统的金九银十到来,需求亦跟随有所增加,供需双方博一下。市场运行高位整理。

  第四季度市场引来第二波上涨行情,价格经过推涨后上升至年度内高位,前面我们提到此次行情的上涨处于产业人士的意料,多考虑市场期货方面的拉动。10月份国内PVC市场价格上旬仍有小幅下跌,但中旬后期市场开始小幅上涨,一方面供应面货源减少,整体去库存状态良好,市场在量少价扬的促动下,开始上行。11月国内PVC市场整体气氛偏高,价格不断上涨,生产企业排队发货现象严重,并且此时华东华南现货紧缺,造成需方心态不稳,价格不断上涨。期货方面助推现货价格上升,多头大幅增仓,并且期现相互促进,市场运行良好,价格一路攀升。但市场进入12月份上旬开始不稳,过高的价格造成终端亏损,部分PVC制品企业开始抵触价格,并不着急交付的订单延后生产,对PVC的需求开始下降,并且前期炒作的库存下降,利空价格,库存下降预示着货源已经到达需方手中,愈加造成需求低迷。

  整体来看2019年仍旧是高位运行的一年。但PVC产品大周期不可避免,虽可以被延后,但终将到来。

  1.3 2019年中国聚氯乙烯PVC各地区市场月均价

  单位:元/吨

  

                                                            表一

  1.4 2020年聚氯乙烯PVC行情预测

  2019年国内PVC市场高位整理为主,但未来时段的市场预期并不被看好,下面我们从几个方面分析:

  从供需方面来看,新增装置2020年投产较多,前期故障停车的企业在2020年亦有计划投产,新增产能初步预计超越200万吨,但需求方面,下游制品却未见较大的增加,同时塑料原料产品,PP、PE价格下跌至今年低谷,但PVC价格始终坚挺,并未见大周期下跌来临,故从成本考虑,下游塑料制品企业并不会扩大PVC制品生产线,反而会选择较为低廉的PP、PE生产线。需求未见放量的前期下,从供需角度来看,2020年的价格并不被支撑。

  从利润方面来看:近年来,氯碱产品利润较高,其氯碱企业利润较高,甚至在年底第三季度提前完成创收,但对PVC下游制品企业来说,较高的生产成本导致部分制品企业出现亏损,故从利润来看,需方对PVC高价抵制,形成利空。

  从期货方面来看:近两年,PVC市场期现联动很密切,基差波动减小。由于PVC上游集中度高,长时间处于卖方市场为主的格局,现货升水时间较长,再加上套利商的大量存在,期货升水程度减小。尤其2019年PVC期价却频繁呈现升水格局,期现货基差大幅波动。但外界投资者对产品的看法和PVC产业链产生分析,投资者较为关注整体库存的状态,以及基差的变化。从资金面的角度来看,PVC仍旧是一个多头配比产品,基本面相对PP、PE较强。故我们可以看到这一方面呈现利好。

  从消息面来看,2019年炒作较多的在于中美贸易摩擦,而在没有明确消息的前提下,这一事件在2020年或将被持续炒作。自2019中美贸易战对聚烯烃和塑料制品影响5月10日起,对从中国进口的2000亿美中美贸易战对聚烯烃和塑料制品影响清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。美方上述措施导致中美经贸摩擦升级。随后中方坚决反制,宣布自2019中美贸易战对聚烯烃和塑料制品影响6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美中美贸易战对聚烯烃和塑料制品影响清单美国商品中的部分,提高加征关税税率,分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品,仍继续加征5%关税。

  但贸易摩擦对PVC影响在19年就已经凸显,出口减少。未来2020年将持续深化这一影响。从这一方面反而利空国内价格,出口转为内销导致产品竞争加剧。

  综上所述,未来2020年国内PVC整体的大走势并不被看好,但也应考虑黑天鹅事件对行情的影响。

  1.5 2019年中国PVC上游电石简述

  2019年中国国内电石走势上半年跟随PVC走势类似,第一季度震荡上行整理,4月份到达年度高点,但随后价格开始下行,下行至6月中旬又开始震荡上涨,随后的三四季度震荡走低中。整体来看作为PVC上游原料,电石的走势类似于PVC走势,但并不完全相同,尤其下半年,我们可以推测,下面的PVC收到资金以及市场炒作以及期货方面的影响较大,并不是从供需、原料方面受到影响。

  

                                                               图二

  下面我们简述下年度各月份电石行情走势。第一季度1月份电石价格小幅震荡整理,整体的价格变动幅度并不大,月初价格有所下跌,但冬季1月份价格较低电石炉停车较多,货源紧张价格开始小幅上涨。2月份春节假期前后,价格仍旧维持小幅整理为主,供需双方较为僵持,均处于弱势当中,虽然PVC企业开工负荷正常,但电石接收并不积极。同样对于电石供应来说,供应减少。3月份电石价格连续上涨幅度在350-400元/吨,企业出厂价格大幅上移,多数主产区内蒙、陕西、宁夏等生产企业价格上调至3000元/吨关口。前期的供应减少是推动此次价格上涨的主要原因。

  第二季度4月份电石价格先涨后跌,市场难以在高位支撑,需方PVC生产企业话语权较强,对高端接收价格抵触。加之价格上涨后电石企业开工负荷较高,产量增加。5月份电石价格大幅下跌,下跌幅度多达450元/吨,PVC生产企业的集中检修早晨电石价格开始大幅下跌,接收价格一降再降,部分配套PVC电石开始外销,给原本供应充裕的市场雪上加霜,导致价格一直处于利空中。6月份电石价格先下跌,下跌至低点后开始反弹,因为电石需求的特性导致电石并不能长期稳定在一个价格区间内,前期价格下跌导致电石企业陷入亏损,老生常谈,电石企业开始停车避险,但PVC的需求却增加,故供需双方博弈下电石价格开始上涨。

  第三季度7月份电石价格仍存小幅上涨中,上涨幅度各地区在200-300元/吨,但月末时期价格却出现下滑,电石供应增加是价格下跌的主要因素。随后而来的8月份电石价格快速下调,基本消化了7月份的涨幅,价格虽有下跌,但目前仍旧处于较高的位置,故此时电石企业开工负荷并未出现较大的改变。但PVC生产企业接货并不积极。9月份电石价格上涨,市场运行较好,综合来看第三季度的调整属于产品的正常供需整理,幅度缓和,涨跌促进。需求较好是维持价格上涨的主因。

  第四季度10月份电石价格下跌,月内价格下调多达300元/吨。电石出厂价格已经跌破2500元/吨,电石生产企业转为亏损,下移PVC企业电石到货也从紧张变为待卸车不断积压。11月份电石市场价格继续下调150-250元/吨,价格下跌的主要原因仍旧在于供需,供应方面此时电石企业多数维持正常生产,但10月份PVC企业个别因为意外事故停车,加之内蒙东兴电石炉重启外销,电石价格开始不断下跌。12月份电石价格小幅反弹,尤其是陕西、天津等地区,目前PVC装置开工负荷较高,并且价格高位盘整,对电石需求较高,但电石货源分布仍不均匀。

  1.6 2019年中国电石各地区月均价

  单位:元/吨

  

                                                              表二

  第二章、2019年中国聚氯乙烯产能分析

  2.1 2007年-2019年中国聚氯乙烯产能走势图

  

                                                       图三

  2.2 2012年-2019年中国聚氯乙烯产能变化图

  

                                                 图四

  2019年产能总计2457万吨,相较2018年增加53万吨,增幅2.20%。预计2020年产能总计2702万吨。

  2.3 2019年最新生产企业产能前十排名

  单位:万吨

  

                                                                  表三

  第三章、2019年中国聚氯乙烯进出口分析

  3.1 2019年聚氯乙烯PVC进口量价分析

  单位:吨

  

                                                                 表四

  

                                                                      图五

  2019年1-11月累计进口数量为607215.47吨,同比去年减少62686.39吨。跌幅9.36%,国内产能供给充裕,进口量大幅下跌。

  3.2 2019年聚氯乙烯PVC出口量价分析

  单位:吨

  

                                                              表五

  

                                                                      图六

  2019年1-11月累计出口数量为482105.32吨,同比去年减少61836.82吨。跌幅11.37%,进出口抵消来看,国内市场供需变化不大。出口数量的减少弥补了进口的减少。

  第四章、2019年中国聚氯乙烯产量、开工率分析

  4.1 2019年聚氯乙烯PVC产量分析

  单位:万吨

  

                                                            表六

  

                                                                              图七

  

                                              图八

  2019年1-11月PVC累计产量1816.75万吨,同比去年减少92.79吨。涨幅5.38%,产能的净增是产量增加的主要原因。

  4.2 2019年聚氯乙烯PVC开工率分析

  

                                                                    表七

 

                                                    图九

  第五章、塑产业2019年年度大事件

  一、金泰氯碱高性能树脂示范项目开工

  2019年1月7日,元旦前夕,由陕西投资集团有限公司投资,陕西金泰氯碱化工有限公司建设运营的60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目,在陕西神木锦界工业园区举行开工仪式。陕投集团副总经理赵军宣布项目开工。

  该项目总投资70亿元,主要规划建设60万吨/年高性能树脂及配套装置,采用了多项创新环保技术。建成后预计年实现销售收入63亿元、利润12亿元。神木市政府、锦界工业园区管委会及监理施工单位代表共200余人参加开工仪式。

  二、两百亿元项目落户董家口经济区

  2019年1月15日,金能科技新材料与氢能源综合利用项目举行开工奠基仪式。该项目于2018年1月19日签约,总投资约203亿元,落户青岛西海岸新区董家口经济区,是新区第33个百亿级项目。

  该项目主要建设高性能聚丙烯、丙烯腈联产MMA和清洁氢能源综合利用三大板块,投资规模大、科技含量高、市场前景广阔,将为新区发展实体经济、构建现代化经济体系注入新动力。该项目由金能科技股份有限公司投资建设。

  三、印度HMEL计划新建聚乙烯和聚丙烯工厂

  2月12日据悉,印度的HPCL-Mittal能源有限公司(HMEL)的一位消息人士周二表示,该公司将于2021年在Bhatinda新建45万吨/年高密度聚乙烯工厂和50万吨/年聚丙烯工厂,以满足120万吨/年蒸汽裂解项目的需求。该公司在同一地点目前拥有44万吨/年PP装置。

  四、中国再生塑料进口下滑,废塑料进口时代终结

  2019年3月26日,在2018年1月禁止进口生活类废塑料之后,2018年全年我国再生塑料进口量大幅度下滑。自2019年开始,工业类废塑料进口也被禁止。至此,中国废塑料进口成为历史。

  据海关统计显示,2018年中国再生塑料进口5.18万吨,比2017年下滑99.11%。其中,再生PE进口1.27万吨,再生PS进口0.19万吨,再生PVC进口0.02万吨,再生PET进口1.36万吨,其他废碎料及下脚料进口2.34万吨。

  五、增值税降率改革正式实施

  4月1日,增值税降率改革正式实施,此轮深化增值税改革主要包括降低增值税税率水平,将制造业等现行16%的税率降到13%,将交通运输业等现行10%的税率降到9%,保持6%一档税率不变。同时,扩大进项税抵扣范围,试行期末留抵退税制度,对生产、生活性服务业进项税额加计抵减,确保所有行业税负只减不增。

  六、三菱化学收购印度塑料公司PVC业务

  2019年4月11日,日本三菱化学株式会社(MCC)宣布,将会收购印度的塑料生产商WelsetPlastExtrusionsPvt.Ltd公司的PVC复合材料业务。Welset公司目前拥有母料和PVC复合材料业务。三菱化学预计,将于今年第四季度将完成对该公司PVC复合材料业务的收购。

  七、华塑二期工程氯碱项目一次盐水投料试车启动

  2019年7月1日,华塑股份举行二期氯碱项目一次盐水投料试车启动仪式。华塑股份领导、副总师、机关与基层代表,中国化学工程第六建设有限公司北京分公司副总工程师尚宝忠、项目经理顾林、第三建设有限公司滁州分公司经理庞辉、青岛华鹏工程咨询集团有限公司安徽华塑项目总监理工程师赵学根、山东胜利建设监理股份有限公司安徽华塑项目总监代表陈月跃参加活动。

  八、金晖兆丰将在新疆新建100万吨/年PVC等装置

  2019年7月3日,新疆金晖兆丰能源股份有限公司“100万吨/年PVC及综合配套循环经济项目”环评获得新疆维吾尔自治区生态环境厅批复。

  新疆金晖兆丰能源股份有限公司拟在拜城县拜城产业园区新区建设“100万吨/年PVC及综合配套循环经济项目”,本项目立项建设时间为2011年5月,建设内容包括8个子项目:年产100万吨PVC、配套80万吨/年离子膜烧碱、150万吨/年电石、130万吨/年焦化、200万吨/年水泥、4×350MW自备电厂、38000Nm3/h焦炉煤气制LNG、180万吨选煤及配套公用工程、辅助设施。

  九、韩华化学VCM/PVC扩能技改项目环评公示  宁波市生态环境局2019年7月25日发布了韩华化学(宁波)有限公司新增10/10万吨/年VCM/PVC技改项目的环境影响评价文件受理情况的公示,内容简况如下:

  韩华化学(宁波)有限公司是韩国韩华化学株式会社独资设立的子公司。韩华化学(宁波)有限公司位于宁波市大榭开发区万华工业园东南侧,成立于2008年9月8日,主要从事氯乙烯(VCM)、聚氯乙烯(PVC)的生产活动,装置规模为30万t/aVCM/PVC。为进一步减少单位产品能耗,提高产品竞争力,韩华化学决定将VCM/PVC生产能力提高至40万t/a,即分别增加10万t设计产能。该项目已在大榭开发区经发局备案,备案号为“甬榭经备[2017]23号”。

  十、华谊钦州30万吨烧碱40万吨聚氯乙烯项目获批

  2019年8月12日钦州市生态环境局发布关于华谊钦州化工新材料一体化基地30万吨烧碱、40万吨聚氯乙烯项目行政许可决定的公告,许可生效期为8月7日。

  一、项目概况:项目主要建设内容为30万吨/年烧碱装置、40万吨/年氯乙烯装置和40万吨/年聚氯乙烯装置,以及公用工程、储运工程、环保工程等除部分依托外,均进行相应的配套建设。其中,30万吨/年烧碱装置(建设1条烧碱生产线)以食盐水溶液为原料,采用自然循环复极式离子膜电解技术生产氢氧化钠溶液,同时副产氯气和氢气;40万吨/年氯乙烯装置(建设2条VCM生产线)以乙烯、氯和纯氧为原料,采用纯氧氧源、流化床反应的平衡氧氯化工艺生产氯乙烯;40万吨/年聚氯乙烯装置(建设2条PVC生产线)以氯乙烯为原料,采用聚合釜全密闭悬浮聚合法生产聚氯乙烯。

  二、项目主要产品为50%液碱、32%液碱,31%盐酸、氢气、聚氯乙烯。项目总投资425517万元,其中环保投资7367万元,占项目总投资的1.8%。

  十一、台塑公司计划扩大美国聚氯乙烯工厂产能

  2019年8月29日,台塑公司宣布计划斥资3.32亿美元扩大美国路易斯安那州巴吞鲁日工厂聚氯乙烯产能。

  台塑表示,扩建项目将使聚氯乙烯(PVC)的产量增加近3亿磅/年(13.6万吨/年),预计2021年末或2022年初开始生产。

  十二、中泰化学托克逊能化30万吨高性能树脂投产

  2019年11月12日上午,随着自治区国资委党委副书记、主任张红彦下达送电指令,现场领导共同启动送电按钮,中央控制室大屏幕上电流数值不断攀升,当现场电流升至3000A时,现场响起热烈掌声,标志新疆中泰化学托克逊能化公司年产30万吨高性能树脂项目一次开车成功。仪式由中泰集团党委委员、副总经理李良甫主持。

  据了解,2017年3月,中泰集团托克逊能化有限公司高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目开工建设。该项目总投资45.56亿元,建设规模为年产20万吨本体法聚氯乙烯树脂装置,10万吨糊树脂和降粘树脂装置,22万吨烧碱装置,配套90万吨电石渣节能环保综合利用装置,拥有国内唯一一套本体聚合装置。项目本着打造世界一流工程和新型工业化“样板”工程,推进智能化工厂建设的目标,推进工厂数字化模型深度应用,打造中泰集团首个工业大数据平台和自动化立体仓库。同时,项目全过程植入信息化、数字化,创造了中泰集团多个“第一”:第一个“智能化工厂”“大数据平台”“信息化实验室”“自动化立体仓库”等,是区块链在工业界的大胆实践。

  十三、纯碱期货12月6日郑州商品交易所上市交易

  2019年,纯碱期货12月6日在郑州商品交易所上市交易,这是继棉花期权、红枣期货和尿素期货之后,郑商所今年上市的第4个品种。

  十四、兰太实业标的资产氯碱化工等公司完成过户

  兰太实业12月28日发布公告称,公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作,截至目前,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产中盐吉兰泰氯碱化工有限公司(“氯碱化工”)、中盐吉兰泰高分子材料有限公司(“高分子公司”)、中盐吉兰泰盐化集团有限公司纯碱厂(“纯碱厂”)、中盐昆山有限公司(“中盐昆山”)已完成过户手续。

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